VIe siècle dans le sud-est de la France. Arios, un berger, est banni de la forêt où il gardait ses brebis et se fait apprenti forgeron en ville. A Arelate, il croise le chemin de Philodème, un rhéteur philosophe, et de sa fille, l'envoûtante Théliné. Pris dans les luttes de pouvoir et l'émergence des religions, il entreprend un long périple de Massilia jusqu'aux rives du Tigre et de l'Euphrate.