Un jeune homme travaille aux côtés de son père dans l’exploitation familiale située au nord de la Norvège. Orphelin de mère, Hans a grandi au cœur de ce paysage d’une beauté inouïe, où l’on répète les gestes de ses ancêtres dans le respect des traditions et des saisons, mais aussi plein de mystères : jadis, on exposait les têtes de sorcières supposées sur la minuscule île à l’extrémité de la propriété. Lorsque son père meurt, Hans se retrouve seul face à un monde qu’il croyait immuable mais qui s’avère en pleine mutation. Les épicéas apportés artificiellement ici s’infiltrent partout, la sécheresse s’abat sur la région et devient le nouveau fléau du monde paysan, s’ajoutant