Gestion de patrimoine 2026 / 2027

• Comment conseiller au mieux son client pour sa retraite ou sa succession ?
• Comment optimiser son patrimoine ?
• Comment tirer profit des nouveaux produits ?
• Comment donner du sens à ses investissements ?

Accessible et à jour des dernières évolutions réglementaires, ce livre dresse un panorama complet de la gestion de patrimoine : horizon de placement souvent long, actifs relativement peu liquides, fiscalité complexe, questions juridiques très variées, clientèle exigeante.

Cet ouvrage permet d’établir une stratégie patrimoniale personnalisée :

• connaissance approfondie du client : situation familiale, statut professionnel ;
• détermination des objectifs selon l’ho